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查看PDF原文公告日期：2020-01-22
浙商证券股份有限公司关于浙富控股集团股份有限公司收购报告书之财务顾问报告财务顾问（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）二〇二〇年一月目录第一节 特别声明......2第二节 释义......3第三节 财务顾问承诺 ......5第四节 财务顾问核查意见......6一、收购人关于本次收购的信息披露情况......6二、关于本次收购的目的的核查 ......6三、关于收购人的主体资格、收购实力、管理能力及资信情况的核查......7四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......14五、关于收购人相关股权与控制关系的核查......14六、关于收购资金来源及其合法性的核查......15七、本次收购已经履行和尚需履行的授权和批准程序 ......15八、关于收购人对过渡期间保持上市公司稳定经营安排的核查......16九、关于收购人后续计划的核查 ......17十、本次收购对上市公司经营独立性和持续发展的影响......19十一、关于收购人与上市公司之间的重大交易的核查 ......25十二、关于收购标的权利限制及收购价款之外的其他补偿安排的核查......26十三、对上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保或者损害上市公司利益的其他情形的核查 ......26十四、对本次收购事实发生之日前六个月内买卖上市公司股份的核查......27十五、对收购人免于以要约方式进行收购的理由的核查......27十六、关于本次收购中直接或间接有偿聘请其他第三方的相关情形 ......28十七、对是否存在其他重大事项的核查 ......28十八、财务顾问结论性意见......28上市公司并购重组 财务顾问专业意见附表......31第一节 特别声明浙商证券股份有限公司受孙毅、孙毅（代“西藏信托-智昂 6 号集合资金信托计划”）及桐庐源桐实业有限公司的委托，担任本次孙毅及其一致行动人收购浙富控股集团股份有限公司的财务顾问，并就本次收购出具本财务顾问报告。本财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规的有关规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，经过审慎调查后出具。作为本次收购的财务顾问，浙商证券股份有限公司提出的财务顾问意见是在假设本次收购的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础上提出的。本财务顾问特作如下声明：1、本报告所依据的文件、资料及其他相关材料由收购人提供，孙毅及其一致行动人已保证其所提供的出具本财务顾问报告所依据的所有书面材料、文件或口头证言的真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性、及时性和合法性承担全部责任。2、本财务顾问报告不构成对浙富控股集团股份有限公司的任何投资建议，投资者根据本财务顾问报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。3、本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的工作程序，旨在就收购报告书及其摘要相关内容发表意见，发表意见的内容仅限收购报告书及其摘要正文所列内容，除非中国证监会另有要求，并不对与本次收购行为有关的其他方面发表意见。4、对于对本报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计等专业知识来识别的事实，本财务顾问依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断。5、本财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本财务顾问报告中列载的信息和对本财务顾问报告做任何解释或说明。6、本财务顾问重点提醒投资者认真阅读孙毅及其一致行动人、浙富控股集团股份有限公司以及其他机构就本次收购发布的相关公告。第二节 释义在本财务顾问报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下特定含义：上市公司、浙富控股 指 浙富控股集团股份有限公司收购人/孙毅及其一致行动人 指 孙毅及其一致行动 人桐庐源桐实业 有限……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 002266股吧 http://002266.h0.cn
公司名称：浙富控股
股票代码：sz002266
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：电气设备
所属地区：浙江
公司全称：浙富控股集团股份有限公司
英文名称：Zhefu Holding Group Co.,Ltd
公司简介：浙富控股公司是一家集团化运作、多元化布局、国际化经营的上市公司，旗下拥有多家子公司，业务领域涉及水电、核电、油气等诸多板块，目前已成为“以水电设备为核心，核电设备、特种电机为重点，国际经营与新兴产业战略投资协调发展”的大型企业集团。其核心水电业务板...
注册资本：52.4亿
法人代表：孙毅
总 经 理：李劼
董 秘：王芳东
公司网址：www.zhefu.cn
电子信箱：office@zhefu.cn
